Un homme profane la tombe de son père pour y retrouver un ticket de loterie qu'il sait être gagnant. Malheureusement pour lui, il est frappé par un sort qui lui déforme le visage en un horrible rictus de sourire déformé…
Perdu au fin fond du désert californien, un démarcheur cherche de nouveaux clients en passant de village en village. En vain. Alors que sa voiture tombe en panne et qu'un tueur rôde dans la région, il va découvrir l'hostilité de la population locale et sombrer peu à peu dans la paranoïa…
La joyeuse Kath, sa fille Kim, reine des divas, et son amie Sharon se rendent à Papilloma, en Italie, où les attendent un mariage royal et une ribambelle de contrefaçons.
