L'agent d'Etat Daryl Poynter est confronté à des problèmes d'alcool et de drogue. Un matin, une femme morte est allongée à ses côtés et l'un de ses comptes en banque a été vidé. Il va alors tenter de se ressaisir en entreprenant une cure de désintoxication...
Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
La dure à cuire Summer, son baveux de petit frère Colin et sa chiffe molle de meilleur ami se retrouvent dans un chalet au fond des bois quand le père des deux premiers et sa copine décident de leur offrir une escapade pas chère. Pendant que les adultes se saoulent la gueule, les enfants...
