Les deux ennemis de guerre, le partisan slovène Berk et le soldat allemand Bitter, se rencontrent lors de vacances en Espagne. Se remémorant la guerre à travers la conversation, Berk se souvient d'Anton, son camarade avec qui il avait passé le plus de temps.
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans les montagnes toscanes, une escouade exclusivement composée de soldats noirs américains est encerclée dans un village italien.
Ce film dépeint l'histoire d'un villageois qui a souffert de la tourmente des combats entre l'aile gauche et l'aile droite à l'époque du conflit coréen (1948-1953).
Le jeune reporter Lee Tae rejoint les combattants communistes comme correspondant de guerre. Partagé entre son idéalisme et la réalité des atrocités du conflit, plusieurs rencontres décisives le poussent à s'engager du côté des partisans.