Inspecteur envoyé par le gouvernement, Gene est à la recherche de ce qui tue le bétail. La découverte d'une plante toxique désigne la coupable et les ranchers veulent incendier la zone. Mais Gene préconise d'utiliser un avion et de pulvériser la zone avec des produits chimiques. L'opposition...
Ted Warren revient de la Première Guerre mondiale et constate que tout le monde pense qu'il est mort. Le coupable est Kent qui a intercepté son courrier, volé le bétail Warren, a repris le ranch Warren, et est maintenant après la petite amie de Ted. Lorsque les hommes de main de Kent échouent...
Le cow-boy Cheyenne Harry travaille dans le ranch de Ben Clayton. Il tombe amoureux de la fille du propriétaire et décide de lui construire une maison. Pendant ce temps, Helen Clayton, elle, tombe amoureuse de Thornton, un marchand de chevaux de passage dans la ville.
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
