Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Trop âgé pour continuer à diriger son ranch, Neil Brannum envisage de le laisser à Page Cothran, qui doit épouser sa petite-fille, Ruth. Mais Cothran est un voleur de bétail, et Cliff Lea, un voisin, l'a récemment découvert. Cothran envoi un de ses hommes après Cliff, mais il se trompe de...
