Raymond Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne. Il nous fait entrer dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Ce film nous parle, avec une grande sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la terre.
Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
se protéger lors d'une attaque par des voleurs de bétail, Rancher Steve Holden croit qu'il a tué l'un des assaillants, jeune Bud Mathews, qui, en réalité, a mis en garde contre Holden de l'approche des voleurs de bétail. Ignorant que Mathews a été effectivement tué par le patron de Rustler...
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
Une petite fille de six ans, Sugar grey, hérite d'un ranch qu'elle risque de perdre au profit de son cousin, Jeff Grey, si un troupeau de bovins n'est pas livré à temps. Jeff s'est associé avec Vic Insley, un voleur de bétail notoire,pour pouvoir faire main basse sur le ranch. Le banquier Jim...
