Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Ted Warren revient de la Première Guerre mondiale et constate que tout le monde pense qu'il est mort. Le coupable est Kent qui a intercepté son courrier, volé le bétail Warren, a repris le ranch Warren, et est maintenant après la petite amie de Ted. Lorsque les hommes de main de Kent échouent...
se protéger lors d'une attaque par des voleurs de bétail, Rancher Steve Holden croit qu'il a tué l'un des assaillants, jeune Bud Mathews, qui, en réalité, a mis en garde contre Holden de l'approche des voleurs de bétail. Ignorant que Mathews a été effectivement tué par le patron de Rustler...
Un homme veut contrôler toutes les terres de l'État pour faire paître tout son bétail. Sa bande de hors-la-loi attaque les éleveurs et les fermiers, essayant de les chasser. Rocky et Fuzzy sont amenés pour aider à arrêter les pillards et garder la terre pour les petits éleveurs et les...
