Écrivaine en difficulté, Skye accorde son parrainage à une jeune femme, Holly, qui rédige un roman. Elle est séduite par le récit de grande qualité de Holly. Skye décide alors d'envoyer le manuscrit à son éditeur, prétendant en être l'auteure.
Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
Au cours d'une après-midi d'été caniculaire, dans une ferme isolée du Limousin, David, un garçon de quinze ans, connaît sa première cuite mais aussi l'expérience de la mort. Les délires dus à l'alcool et la rébellion envers la société entraînent l'adolescent vers un acte extrême.