Billy a douze ans, son père est fermier et il vit avec sa famille dans une région reculée de Nouvelle-Zélande. Il s'évade de son quotidien non pas en jouant au rugby comme les enfants de son âge, mais en regardant une émission de science-fiction et en jouant avec sa cousine Lou. Un jour,...
Lou est atteinte d’une malformation qui semble retarder sa puberté. Entre ses parents, ses amis, et l’irruption de "pirates de la chair", Lou s’acharne à devenir une "vraie fille". En vain. Alors Lou finira par se libérer des genres humains…
