Le royaume d’Oriana est un monde féerique recouvert d’or, mais tout n’y est pourtant pas merveilleux. La princesse Oriana se fait un jour enlever par son méchant oncle, le Duc de Zill, qui rêve de devenir la maître du monde. Mais c’est sans compter sur l’intervention de Félix le chat...
La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir...
Le jeune Pirlouit a trouvé une flûte magique qui, lorsqu'il joue un morceau, entraîne tout le monde dans une folle sarabande jusqu'à évanouissement. Mais Torchesac, un homme vil et cupide, a réussi à s'emparer de l'instrument. Pirlouit demande à son ami Johan et aux Schtroumpfs de lui venir...
