L'histoire commence par une mère de la ferme qui gronde Jack pour avoir vendu sa vache pour trois haricots apparemment sans valeur. Les haricots sont jetés par une fenêtre et atterissent sous le lit de chat de Sylvester tandis que le chat paresseux prend une «catnap». À l'instant, les...
Sylvester Cat va à la chasse aux oiseaux dans les montagnes avec son fils, Junior. Un aigle nain prouve trop pour Sylvester, le battant à une pulpe. Honteux pour son père, Junior met un sac en papier sur sa tête et s'éloigne.
Sylvester Cat se moque de l'idée de son fils qu'une pipe comme celle du "joueur de flûte de Hamelin" pourrait attirer les souris chez eux pour les attraper. Mais lorsque Junior l'essaie et que Hippety Hopper, le bébé kangourou, arrive, Sylvester croit au pouvoir du tuyau et que Hippety est une...
