Fouad, un immigrant marocain de 15 ans, et Max, un Québécois de 27 ans "de la vieille souche", vivent tous deux des vies frustrantes. Leurs destins respectifs les conduisent face à face, dans une situation dont ni l'un ni l'autre ne sortira indemne.
Nous sommes en 1947 ; le parti communiste vient de prendre le pouvoir en Hongrie. Dans le premier film en couleur de Jancsó, de jeunes étudiants d'un collège populaire ont un débat avec des étudiants du séminaire, mais craignent que cela ne dégénère en bagarre.