Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…
Alors qu'un homme sans le moindre sou s'inquiète de savoir comment il va réussir à manger, il est rejoint par une jeune fille et son chien, qui sont dans la même situation. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un avocat malhonnête travaille avec un gang de criminels, essayant...
Dans le petit royaume du Monteblanco, Le prince Danilo en virée avec son cousin Mirko, tombe amoureux d'une danseuse, Sally O'Hara, qu'il promet d'épouser. Le roi Nikita I interdit le mariage : on n'épouse pas de roturière dans la famille. Mirko, qui a des penchants sadiques, s'empresse d'aller...
