À travers les témoignages de professeurs, Abbas Kiarostami rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont dédié leur vie à la transmission, parfois dans des conditions difficiles.
Bruno, 14 ans, a un très grand retard scolaire et se retrouve dans une classe avec des camarades qui ont les mêmes problèmes. Là, il rencontre la terreur du CES, Jean-Roger, qui le met en contact avec les membres pervers et violents de la bande de Mina. Après une brouille avec Jean-Roger,...
Pendant les dernières années de la dictature franquiste, Fernando, un vieil exilé républicain, retourne chez lui dans un petit village de Castille et se lie d'amitié avec Aurora, une jeune et séduisante enseignante.
En Afrique, une professeur d'anglais tombe en dépression après avoir eu un conflit avec un marabout local. De retour en Angleterre pour se reposer, elle entame une nouvelle vie en enseignant dans une petite ville. Mais très vite, elle s'aperçoit que l'anodine cité est le refuge de sorcières.
