Après plusieurs années à se chercher, Mia réalise que ce qui la rend heureuse est la soumission sexuelle la plus totale à un maître. Elle nous explique sa relation avec Amo.
Afin d'échapper à son amant Marc, Sylvia s'échappe au Brésil où elle fait la connaissance du Dr Santamo qui la transforme en une ravissante Emmanuelle. Avec cette nouvelle identité, la jeune femme vit un nouvel éveil sexuel, néanmoins perturbé par le souvenir de Marc...
