Il neige, fait froid dehors et chaud à l'intérieur où Jerry est occupé à armer une souricière sous un arbre de Noël chargé de cadeaux. Confondant Tom dormant pour un jouet en peluche, Jerry réveille le chat et une course effrénée s'ensuit.
Tom joue au golf, mais la balle ne cesse de sauter hors de la coupe, grâce à Jerry. Tom utilise Jerry comme un tee, mais Jerry continue à faire des choses comme le remplacement de la balle de Tom avec un œuf d'un oiseau qui éclot en vol, ou liant son club à sa queue.
Jerry la souris se lasse de vivre la vie à la campagne et décide de se diriger vers la grande ville. Cependant, l'expérience ne tourne pas tout à fait comme Jerry avait prévu.
Sylvestre et Titi sont bloqués par la neige dans un chalet de montagne, et bien que Titi ait beaucoup de graines pour oiseaux, Sylvestre va mourir de faim s'il ne parvient pas à cuisiner Titi qui ne se doute de rien. Pendant ce temps, une souris affamée pense que Sylvestre est comestible et ne...
Jerry et ses amis inondent la cuisine, puis utilisent le congélateur pour la transformer en une patinoire. Tom trouve une paire de patins à glace mais les souris n'ont aucun problème à lui échapper.
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...
Après avoir mangé à leur faim dans une fromagerie, Hubie et Bertie décident qu'il n'ont plus de raison de vivre et tentent de convaincre Claude Cat de les manger.
Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.