Midori Satsuki joue le rôle de Megumi, une femme qui tient un restaurant de style japonais appelé "Meg" à Los Angeles, en Californie. Le film suit ses aventures érotiques.
Le mannequin de lingerie Katya Lee est la star du cinéma, et elle le sait. Elle prend ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Elle fait toujours sensation lors des soirées les plus branchées, où elle met tout le monde dans l'ambiance et les maintient éveillés jusqu'au petit matin. Mais...
Afin d'échapper à son amant Marc, Sylvia s'échappe au Brésil où elle fait la connaissance du Dr Santamo qui la transforme en une ravissante Emmanuelle. Avec cette nouvelle identité, la jeune femme vit un nouvel éveil sexuel, néanmoins perturbé par le souvenir de Marc...
