Miki, créatrice de sous-vêtements, a une vie sexuelle très libre. Elle ne s'inquiète pas de l'existence de Tsujimoto, qui a une réputation de play-boy. Un jour, Miki avoue en son for intérieur que sa cadette Noriko est tombée amoureuse de Tsujimoto une fois au lit. Miki fait semblant d'être...
Dans le décor sauvage d'Hokkaido, l'histoire d'un couple de trentenaires et d'un couple de vingtenaires est racontée, et les émotions subtiles des deux hommes et des deux femmes sont dépeintes avec une intense sensualité et des images délicates sur le thème de l'échange de couples.