Paul Vernier, un photographe de mode parisien qui est en fait un agent secret, part à Bangkok en compagnie de deux ravissants mannequins, Yvonne et Claudine, qui doivent poser pour une série de clichés.
Un érudit de la dynastie Joseon enquête pour le roi sur des répliques illégales de grandes peintures, avec a l'aide du ministre de la justice, il commence à écrire des romans érotiques et devient l'amant de la concubine favorite du roi...
