Le mentaliste Gregor le Grand devient furieux lorsqu'un spectateur ivre dénigre son spectacle. Lorsque l'homme meurt soudainement, Gregor se convainc que ses pouvoirs hypnotiques sont en cause. Rongé par la culpabilité, il abandonne le spectacle pour se consacrer au musée de cire de Valérie...
M. Moto est dérangé pendant ses prétendues vacances par le vol de la couronne de la reine de Saba. Il s'agit d'un appât destiné à démasquer le maître-voleur Metaxa...
Embarqué sur le « Marco Polo » quittant San Francisco à destination de Shanghai, M. Moto a pour voisin de cabine Bob Hitchings, le fils du propriétaire de la compagnie de navigation, porteur d'une lettre de son père destinée à Joseph Wilkie, son représentant en Chine. Le paquebot fait...
Un boxeur poids lourd est empoisonné mystérieusement durant un combat. M. Moto sait que la clé pour résoudre ce meurtre est d'identifier le plus gros parieur contre le boxeur.