Mikey, douze ans, qui, affirme depuis quelques jour s'être fait un nouvel ami, Fuzzbucket, qu'il est le seul à entendre et à voir, commence à sérieusement inquiéter ses parents...
Un appel téléphonique de prison, un sac rempli d'argent et de drogue et une personne disparue déclenchent une série d'événements qui bouleversent la vie d'un chanteur de club de jazz et d'un bon samaritain.
Après la rencontre avec son âme, le protagoniste identifie deux phases de sa vie présente. Sans le savoir, il vit sa vie présente pour accomplir le karma de sa vie passée. Plus tard, ce mystère révèle la vérité sur l'affaire d'une personne disparue.
Un terrain agricole abandonné dans la campagne du Tennessee pourrait bien détenir la clé de plusieurs affaires de disparitions s'étalant sur plus de quarante ans.
