M. De Rose vit entouré de sa fille Maxime et de ses domestiques au château de Malemort. Celui-ci connaîtrait l'emplacement d'un mystérieux trésor. Un capitaine arrive et séduit Maxime pensant qu'elle aussi connaît la vérité. Mais le trésor n'est en fait que l'invention du maître des...
Au début du XXe siècle, Lazar, un forestier taciturne, demande à Arkadi, un peintre-portraitiste désenchanté, de réaliser le portrait de son enfant. Lazar insiste et l’invite à le rejoindre le soir même dans sa ferme isolée. Bien qu’en lutte avec ses propres tourments, Arkadi accepte...