Walter se voit confier par Sara, dirigeante de "l'Organisation", une obscure mission qui concerne un Sénateur en danger de mort. Mais Walter est détourné de cette mission par Marie-Ange, une mystérieuse femme au charme ensorceleur, qui l'entraîne dans un monde fantastique.
Villar del Río est un petit village castillan où le maire, le curé, des notables, un hidalgo et quelques villageois vivent paisiblement. Mais une nouvelle extraordinaire va tout bouleverser : la délégation américaine du Plan Marshall doit s’y arrêter. Comment la recevoir ?
Porky lit le mythe de la gorgone grecque, qui a transformé en pierre tous ceux qu'elle regardait. Sa mère lui dit qu'il est l'heure de se coucher ; il rêve d'être le héros qui sauve la Grèce, Porkyakarkus. La gorgone dirige un studio de photo ; Porky s'y faufile et saisit son aiguille qui lui...
Elephants Dream est une petite histoire mettant en scène deux personnages, Emo et Proog, dans un monde étrange. En effet, ce dernier est modelé par les pensées des deux personnages. Proog, l'aîné, est émerveillé par ce monde et ses mystères ; Emo, de son côté, est lassé de son...