Dans les années 1930, aux États-Unis. Un producteur de Broadway fait d'une inconnue une vedette. Pour échapper à sa tutelle, elle part à Hollywood où elle triomphe. Pendant ce temps, lui décline. Ils se retrouvent dans le train de Chicago à New-York...
Depuis la mort de son mari, Bea Pullman élève seule sa petite fille Jessie. Delilah, une femme noire à la recherche d’un emploi, se présente par erreur à son domicile. Bea l’engage aussitôt comme domestique. Veuve elle aussi, Delilah est la mère de Peola, une petite fille à la peau...
En cavale, Dan Quigley, un gangster lâché par ses amis parvient à se planquer dans un studio d'Hollywood. Bientôt il devient figurant et puis grande vedette de cinéma. Dan s'éprend alors d'une collègue mais doit affronter le retour offensif de ses anciens complices...
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
Nan, dont le jovial mais inquiétant beau-père, Pop Cooley, fait partie du gang de la bière dirigé par Big Fellow Maskal, est amoureuse du Kid, un modeste employé d'un tir forain. Elle voudrait le convaincre d'entrer dans le gang. Il s'y refuse. Big Fellow essaie en vain de séduire la compagne...
Nick Venizelos, un barbier qui aime le jeu, l'alcool et les femmes, va se faire arnaquer de 10 000 $. Avec l'aide de son ami Jack, il va trouver un moyen de prendre sa revanche. Devenu riche, il ouvre un salon de jeu.
Stew Smith, journaliste, est sollicité par une riche famille pour redorer son image, ternie par la presse à scandale. Smith, qui accepte la mission, tombe amoureux de la fille de ses employés. Mais il s'adapte mal au mode de vie de la haute société.
Surpris par le roi dans le boudoir de la reine, le prince Danilo est contraint pour se racheter d’aller séduire une jeune et jolie veuve émigrée à Paris, dont l’immense fortune est nécessaire au rétablissement des finances du royaume. Évidemment, rien ne se passera comme prévu…
Dennis, propriétaire d'une plantation de caoutchouc en Cochinchine, est impliqué avec Vantine, qui a quitté Saigon pour échapper à la police ; mais quand son nouvel arpenteur, Gary, arrive avec sa femme raffinée mais sensuelle, Barbara, Dennis se passionne pour elle.
Une veuve se voit contraite de se prostituer pour subvenir à ses besoins, elle est alors sollicitée par les Services Secrets Autrichiens pour devenir agent secret. A l'aide de son charme et sa beauté, elle arrive à obtenir toutes les confidences des ennemis. Elle fait alors la connaissance de...