Raspoutine fait connaître son don de guérison, en pleine Russie, en guérissant la femme d'un tavernier. Il décide alors de se rendre à la capitale afin de devenir important. Il hypnotise certaines personnes, ce qui lui permet de s'introduire à la cour du Tsar.
Une femme, installée dans un ancien hôtel abandonné, y fait d'étranges cauchemars. Elle rêve souvent d'une femme enceinte, poursuivie par cinq paysans du Moyen Âge. Accusée de sorcellerie, elle n'a que peu de chances de s'en sortir. À son réveil, très perturbée, la locataire commence à...
Steven, brillant avocat, aimerait convaincre Amanda, jeune chanteuse, vedette de la radio, de l'épouser. Face au refus de celle-ci, Steven demande conseille à un ami psychanalyste, le Dr Tony Flagg. Tout se complique lorsqu'Amanda tombe sous le charme de Tony...
Le comte Dracula se rapproche du Dr Edelman afin de se débarrasser des effets du vampirisme. Mais ce n'est qu'une ruse pour se rapprocher de la belle assistante du docteur et la convertir en vampire. Pendant ce temps, Larry Talbot cherche à rencontrer ce docteur, lui qui souhaite sincèrement...
Un éminent auteur prétend être la réincarnation de l'esprit contrôleur Svengali. En utilisant la magie noire, pendant un rituel de sacrifice il évoque une confrontation avec l'étrange M. Gregorio, qui est en fait le comte Dracula !
Deux médiums placent une prostituée sous hypnose afin d'en savoir plus sur ses expériences de vie passées. Lorsqu'ils la renvoient involontairement dans le temps, elle se retrouve au Moyen Âge, soupçonnée d'être une sorcière et sur le point d'être exécutée.
Molly Moon, une petite orpheline anglaise découvre, grâce à un mystérieux manuel, ses pouvoirs d’hypnotiseuse. Après avoir envoûté la méchante directrice de l’orphelinat, Molly Moon s’embarque pour les États-Unis et devient star à Broadway. Mais ses pouvoirs magiques font des...
Cinq histoires, cinq ambiances graphiques différentes, grâce auxquelles les artistes ont exprimé au mieux la complexité et la noirceur de l’univers d’Edgar Allan Poe.
Sur la plaque de Svengali, il est indiqué professeur de musique et chef d'orchestre. Avec son assistant Gecko, il se donne des airs de compositeur et cherche fortune auprès des dames que son boniment impressionne. Il a convaincu l'une de ses clientes, Madame Orline, de quitter son mari pour venir...
Le docteur Fridriech Hohner est le médecin attitré du Royal Theater. Sa fiancée, une célèbre cantatrice, Marcellina, refuse de renoncer à sa carrière pour ses beaux yeux. Il l'étrangle. Dix ans plus tard, alors que son crime est resté impuni, Hohner entend une jeune chanteuse, Angela...
Nancy Perkins, qui n’apprécie pas que son père se soit remarié, est expédiée dans un internat. Dans cet établissement de jeunes filles, elle rencontre Miss Branding, un professeur de chimie qui cherche à établir la validité de ses théories quant à la nature humaine. Miss Branding est...
Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
