En 1964, Paul Fronczak est enlevé dans l'hôpital de Chicago où il vient de naître. Moins de deux ans plus tard, un jeune enfant est retrouvé seul sur un trottoir de Newark, une ville située à plus de 1 000 km de Chicago. Pensant qu'il pourrait s'agir du petit Paul, la police contacte le...
Berlin-Est, 1987. Henry Kiefer, 6 ans, est porté disparu. Après six semaines de recherches infructueuses, l’enquête est confiée à l’agent Mahler, auquel on prête des dons surnaturels. Celui-ci soupçonne les parents du garçon de vouloir fuir la RDA…