Après la fermeture d'une mine de charbon qui a laissé son mari sans emploi, Fumiko quitte Kyushu pour Kyoto avec sa fille Kimiko, où elles deviennent hôtesses dans un cabaret.
Lorsqu'un vagabond se lie d'amitié avec un pompier excentrique, un étrange partenariat se forme. La paranoïa se développe rapidement, cependant, et les deux hommes sont obligés de composer avec la fragilité de l'amitié et de la loyauté.
