Une jeune fille hippie qui se promène sur une plage de Californie est emmenée par un ancien combattant de la guerre de Corée qui vit dans un manoir à proximité avec sa sœur. La fille commence bientôt à soupçonner que le manoir abrite des événements très étranges.
Maître Sardu a des activités peu orthodoxes. Il anime un petit théâtre marginal où, le soir, se tiennent des spectacles mettant en scène des violences et des tortures. Le public est convaincu que tout cela est truqué. Mais il n'en est rien. Sardu et son âme damnée, le nain Ralphus,...
Angleterre, 18è siècle. Un jeune homme affirme avoir vu la marque du diable dans un champ qu'il labourait, mais le juge du comté refuse de le croire. Les évènements étranges se multiplient, et les villageois sombrent peu à peu dans la terreur.
Ce documentaire s'intéresse à Ivan IV, tsar caractériel du XVIe siècle dont l'ambition et la cruauté dépassaient les frontières, la puissance et la culture de la Russie.