Un agent fédéral se retrouve affecté au Mississippi, où il tombe amoureux d'une jeune femme. Il l'aide à échapper à un voyou local, et ils sont impliqués dans l'assassinat d'un racketteur cubain à Harlem.
Le jour de ses noces avec Hélène, la fille d'un pépiniériste de province mal dégrossi, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille d'Anaïs Beauperthuis, une jeune aristocrate en pleine "affaire" avec son amant, un militaire, au bois de Vincennes. Ne pouvant laisser la jeune femme...
Olive se précipite pour montrer à Popeye le titre : Le vaudeville revient. Ils acceptent de répéter leur ancien numéro. Après une brève introduction au chant et à la danse, l’acte commence : Popeye démontrant sa force tandis qu’Olive montre sa flexibilité et son équilibre;...
