Dans le petit village de Salem Falls, la jeune Gilliam est amoureuse d'un de ses professeurs. Experte en sorcellerie, la jeune femme lui jette un sort, l'obligeant à tomber sous son charme. La magie opère mais le jeune homme est, peu de temps après, accusé de viol...
Un Sikh pratiquant est interdit de combat par la commission de boxe pour avoir refusé de renoncer à ses croyances religieuses. Malgré le racisme et les menaces, il réagit en faisant ce que tout Américain fort ferait : il se bat.
