Début du XIXe siècle, en Angleterre. David Copperfield vient de perdre sa mère. M. Murdstone, son beau-père l'envoie chez les Micawber, à Londres. Puis il part chez tante Betsey, une dame un peu loufoque. Le jeune David devient écrivain et se marie.
Windy O'Shaughnessy est dompteur de fauves dans un cirque. Marié à Cora, une trapéziste, Windy est vénéré par son jeune fils. Cora est influençable, et sa sœur Martha la pousse à quitter son mari, pour donner une vie plus stable à son jeune fils. Les ennuis s'accumulent pour Windy, qui,...
Walter, vingt-deux ans, apres une adolescence passee a Rome chez sa tante, retroune a contre-coeur dans le giron familial, a Turin. Sans argent et sans espoir, il ne sait que faire de sa vie et observe la societe avec ironie.
Wylie est un garçon insupportable, difficile et plutôt désagréable, qui fut élevé par sa tante dont les attentions vers le jeune homme furent fort ambivalentes et qui maintenant s'étiole sous une tente à oxygène, au point que la présence d'une infirmière est devenue une nécessité...