Le shérif Bob Bartlett est appelé hors de la ville pour arrêter des voleurs de bétail. Pendant son absence, son adjoint, Tom Morrison, est tué par le gang de voleurs de Butch Grimes dont fait parti le meilleur ami de Bob, Russ Whitley. Bob comprend rapidement la connivence qui unit Russ avec...
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
