Dans les années 1950, dans une petite ville allemande, le professeur Immanuel Rath tombe amoureux d'un jeune animateur de cabaret, avec des conséquences dramatiques.
Mario, jeune employé de banque, rencontre Natalia un soir au bord d'un canal. Le comportement de la jeune fille l'intrigue. Il revient, la retrouve et découvre bientôt qu'elle attend l'homme qu'elle aime qui lui a donné rendez-vous un an auparavant au bord du canal. Mario va tenter et presque...