Une jeune créatrice de mode voit sa vie bouleversée lorsque ses pensées intérieures les plus sombres se manifestent sous la forme d'une chose qui ne cesse de croître.
Pour tenter de s'échapper de sa région natale, le Milwaukee, Julia s'installe à Owl, une ville déserte du Dakota du Nord. Alors qu'elle intègre un poste temporaire d'enseignante dans un lycée, elle va vite se rendre compte que la hiérarchie sociale et la population de Owl ne sont pas si...