L'histoire de deux hommes, l'un d'âge moyen et l'autre d'une vingtaine d'années, qui se font des amis et échangent des cigarettes et des histoires sur leur vie sexuelle, ignorant qu'ils ont involontairement échangé des partenaires. L'histoire, racontée en flash-back, alors que les deux hommes...
Mme Yoshino est la fille d'un accessoiriste du théâtre Kabuki. Elle est belle, élégante et est passée maître dans l'art de faire des poupées de papier traditionnelles qui représentent des personnages célèbres du Kabuki. Mais elle est veuve, son mari étant décédé six mois après leur...