La Division Zéro est chargée de traduire en justice les criminels les plus puissants du Japon. Cette division est si secrète que même au sein de la police, peu de gens connaissent son existence. Aujourd'hui, ils ont recruté une mystérieuse espionne pour infiltrer le monde souterrain japonais...
L'histoire de deux hommes, l'un d'âge moyen et l'autre d'une vingtaine d'années, qui se font des amis et échangent des cigarettes et des histoires sur leur vie sexuelle, ignorant qu'ils ont involontairement échangé des partenaires. L'histoire, racontée en flash-back, alors que les deux hommes...
Une technicienne de laboratoire instable a le béguin pour sa nouvelle assistante et utilise un homme sans scrupules doté d'un appareil inhabituel pour se rapprocher d'elle.
