Accusé à tort de trafic de drogue, Dolemite est enfermé depuis deux ans dans une cellule. Il se voit proposer un marché : il sera libéré s’il arrive à faire enfermer le trafiquant de drogue local...
Quand Brent Halston revient, il trouve son père dans un asile de fous et Wilton sur le point de saisir leur ranch et d'amener des moutons dans le pâturage. Lorsque Wilton tue un éleveur, Brent est blâmé et emprisonné. S'échappant de prison, il fait avouer à Ware qu'il a payé pour faire...
Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.
Pierre Rossi et Béatrice vivent dans le même immeuble à Marseille et s'aiment. Une nuit, Béatrice quitte son appartement. Pierre sait que sa fiancée va au rendez-vous, mais elle ne lui dira pas plus que ça. Inquiet, Pierre la suit mais il est attaqué et volé ses papiers d'identité par deux...
