Pierre Rossi et Béatrice vivent dans le même immeuble à Marseille et s'aiment. Une nuit, Béatrice quitte son appartement. Pierre sait que sa fiancée va au rendez-vous, mais elle ne lui dira pas plus que ça. Inquiet, Pierre la suit mais il est attaqué et volé ses papiers d'identité par deux...
Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.