Le Roi Arthur et ses sujets ont un problème : le chevalier noir (Sam) leur a volé leur « épée-qui-chante ». Bugs le bouffon est envoyé afin de la récupérer. Pendant que Bugs récupère l'épée, Sam est réveillé par Gerry, son dragon, qui n'arrête pas d'éternuer ; Bugs réussit...
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
Il y a bien longtemps, dans un monde médiéval. Après le meurtre de ses parents suite à un complot politique, Égée, fils de seigneur, est contraint à l’exil dans la forêt. Il rencontre alors une jeune femme, Astéria, qui décide de l’accompagner dans son voyage.
Un aumônier dérangé de la colonie de la prison du XVe siècle exploite son pouvoir pour obtenir de l'argent pour son église, y compris des meurtres et des cambriolages commis par sa maîtresse vampire et son assistante bossue borgne.
Dans un monde frappé par une terrible guerre, les Seigneurs de l'ombre ambitionnent de libérer des flammes de l'Enfer Goth-Azul, un Dieu aux pouvoirs terrifiants. Commence alors une bataille pour sauver le monde des griffes des forces du mal.
