Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.
Un héros de la guerre de Corée décorée collabore inexplicablement avec l'ennemi alors enterré dans un camp de prisonniers de guerre et est en cour martiale.
