Shahrokh, 9 ans, est rejeté par sa famille et ses amis pour avoir mis du vernis à ongles. Pourtant, au lieu de se soumettre aux attentes des habitants de son village, il va revendiquer haut et fort sa véritable identité de genre.
Margaux, une jeune adolescente, découvre son pouvoir de séduction et les balbutiements de sa sexualité en tentant de fuir une créature monstrueuse qui hante son quotidien et semble de plus en plus se rapprocher d’elle.