Après son réveil sur la plage, Minako apprend qu'elle est décédée et participe aux Parades, un rassemblement de personnes décédées à la recherche d'un être cher.
Fender est un modeste employé dans l'entrepôt du fabricant de vêtements Ranting and Co. Sa seule ambition est d'avoir un manteau à lui. Se voyant refuser un manteau par Ranting, au cœur froid, il demande à un ami tailleur, Morry, de lui en fabriquer un, mais il meurt de froid avant de pouvoir...