Dans un village conservateur de la cordillère des Andes, deux garçons, Fausto et Chaska, se lient d’une tendre amitié qui enrage le père de Fausto, un homme très viril, et qui débouche sur une violente confrontation au festival annuel de Takanakuy.
Issu d'un milieu aisé, Lincoln est un adolescent qui partage sa vie entre sa petite amie et les hommes qu'il accoste sur l'autoroute. Durant ses errances nocturnes en quête de son identité sexuelle, il se fait draguer devant un cinéma pornographique par John, jeune homme séduisant issu d'un...
Alors que le collège se termine, Erin, la seule personne absente de sa classe, et Liz, une autre star de la bande dessinée et de la piste, voient leur amitié mise à l'épreuve lorsque Liz est acceptée dans une école privée et qu'Erin tombe amoureuse d'une nouvelle fille et d'une ex-enfant...
