Le docteur Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une drogue pour séparer son bon côté de son mauvais. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, prendra finalement le dessus et le transformera en monstrueux Monsieur Hyde.
Luis vit seul dans une vaste demeure depuis qu'il a abandonné sa famille il y a vingt ans. Un jour, sa fille Elisa vient lui rendre visite. Au fil des conversations, Elisa se rapproche de ce père qu'elle avait oublié. Mais la maladie dont Luis est atteint vient assombrir ces retrouvailles.
Alors qu'il tentait de fuir le FBI, le criminel Frank Dallio tue la femme du détective McKenna, Rachel. McKenna lui-même est abattu au visage par le tueur professionnel Lyle Mason, qui meurt dans un accident de voiture peu de temps après. Le FBI persuade McKenna de subir une chirurgie faciale et...
