Todo est le garde du corps d’un politicien influent dans le Japon de l’avant-guerre. Son maître, despotique et pervers, oblige Shino, la prostituée fiancée à Todo, à devenir sa maîtresse. Elle va lui donner des faux jumeaux. Le maître garde le garçon pour en faire son héritier, et...
Un propriétaire de propriété riche est tué par sa deuxième femme et son frère Aadimoolam. Le fils du propriétaire de la succession, Raja, revient d'USA et en apprend. Pour amener les coupables à réserver, il rend son ami Sethupati, un tireur de pousse-pousse, agissant comme Raja.
Le docteur Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une drogue pour séparer son bon côté de son mauvais. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, prendra finalement le dessus et le transformera en monstrueux Monsieur Hyde.
