Dans l'Himalaya, un garçon affronte les préjugés des habitants de son village en raison de ses origines mixtes, indiennes et népalaises. Bien que rejeté, il résiste.
Johnny Smith entre dans une Amérique où les Indiens se comportent comme les Américains des années 1930. Quand il est arrêté, la fille Poker Huntas sauve et s’enfuit avec lui.
