Temujin et son frère Jamuga, chefs des hordes Mongoles, enlèvent Bortai, la fille du chef tartare Kumlek. Au terme d'intrigues et de batailles, Temujin deviendra Gengis Khan.
Dans la steppe mongole, un jeune éleveur nommé Gombo vit dans une yourte avec sa femme Pagma et ses trois enfants. Comme la loi limite le nombre d'enfants à deux par couple, Gombo initie un voyage en ville pour aller acheter des préservatifs. Il y fait la rencontre d’un Russe nostalgique,...
Une chanson qu’on croyait perdue, un violon à tête de cheval détruit ainsi qu’une promesse faite à sa grand-mère conduisent la chanteuse Urna à retourner en Mongolie, la terre de ses ancêtres.
