Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part...
Dans un bar gay, l'inspecteur Philip Kirsh mène une enquète sur un trafic de stupéfiants. Racolé par Olivier, un jeune étudiant unique témoin d'un meurtre, Kirsh accepte d'être son alibi et le ramène chez lui. Leurs relations deviennent plus intimes mais des soupçons tourmentent...
Le film est divisé en deux parties distinctes. La première moitié suit un tueur à gages pris entre les forces de l'ordre et les yakuzas, tandis que la seconde partie réimagine le même récit à travers un prisme comique.
