Dans un bar gay, l'inspecteur Philip Kirsh mène une enquète sur un trafic de stupéfiants. Racolé par Olivier, un jeune étudiant unique témoin d'un meurtre, Kirsh accepte d'être son alibi et le ramène chez lui. Leurs relations deviennent plus intimes mais des soupçons tourmentent...
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part...
Le film est divisé en deux parties distinctes. La première moitié suit un tueur à gages pris entre les forces de l'ordre et les yakuzas, tandis que la seconde partie réimagine le même récit à travers un prisme comique.
Sous la couverture d'une danseuse de cabaret, l'agent Madeleine Haley infiltre le gang de Pete Ritchie, trafiquant de drogue. Quand un homme de main de celui-ci essaie d'abuser d'elle, Madeleine est sauvée par Johnny, un concurrent de Ritchie qui veut faire main basse sur la drogue, et qui tombe...
