Donald Duck est bagagiste dans une gare de chemin de fer. Le dernier transport a amené une caisse contenant Hortense l'autruche qui manifeste beaucoup d'affection pour le pauvre agent ferroviaire Donald. Elle est prise d'une frénésie gloutonne et gobe tout ce qui lui passe à portée. Elle avale...
À la suite d'une maladie, Helen Keller, une petite fille de 7 ans, perd l'usage de la parole, de la vue et de l'ouïe. Ses parents font alors appel à Annie Sullivan, une jeune éducatrice, pour ramener l'enfant à une vie normale. Mais celle-ci va devoir face à l'hostilité d'Helen et de ses...
La relation d'un jeune couple marié devient tendu quand il est affecté à l'étranger en tant que correspondant à l'étranger et elle devient une star de la scène principale.
Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
