En 1946, Marco prend du bon temps et navigue sur le Lac Majeur. Lors d'une escale il se fait aborder par Maître Orimbelli qui semble s'ennuyer. Ce dernier l'invite à dîner chez lui et lui présente sa femme irascible et sa belle-sœur Mathilde, dont le mari est mort à la guerre. Orimbelli...
Pour se remettre d'une dépression nerveuse, Jan emménage dans une nouvelle maison avec son mari Greg. Mais quand la mystérieuse sœur de ce dernier, Laura, leur rend visite, son comportement étrange éveille les soupçons de Jan...