José Renato, géologue, est envoyé en mission pendant un mois dans le sertão brésilien. Tout au long de ce voyage, parcourant ces terres arides à la rencontre de ceux qui les habitent, lui reviennent une musique et un amour qui ne le quittent pas.
Bruno, un lycéen tourmenté est attiré par la pyromanie. Son quotidien est compliqué par la nouvelle relation de sa mère qui ne lui plait pas et son attirance croissante pour son meilleur pote. Il décide spontanément de s’enfuir dans une petite ville où vit une fille avec qui il échange...
