Dans l'Oklahoma des années 1930, de terribles tempêtes de poussière sévissent. Une femme, interprétée par Sarah Paulson, est convaincue qu'une présence sinistre menace sa famille.
Années 1930. Vétéran de la Première Guerre mondiale, Rusty Russell devient le coach d'une équipe de Fort Worth (Texas) composée d'orphelins comme lui. Par son dévouement, il redirige le sentiment d'abandon des joueurs vers une forte envie de gagner.
Biographie de Woody Guthrie, qui quitta son épouse et le Texas pour la Californie en 1936. Il tente alors de vivre de ses chansons, mais ses textes sont trop engagés. Puisqu'il parle des problèmes des travailleurs, il chantera pour les syndicats.
Le docteur Karl Braun et sa fille Leni, réfugiés aux États-Unis peu après avoir fui l'annexion de l'Autriche (Anschluss) en 1938 par les nazis, arrivent dans une petite ville rurale du Dakota du Nord, où lui exerce comme médecin et elle comme infirmière. La bourgade est alors durement...
