À Nice, Renato Baldi dirige la boîte de nuit « La Cage aux folles ». Son compagnon travesti Albin Mougeotte, plus connu sous son nom de scène « Zaza », est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop âgé pour tenir des rôles de charme. Zaza compte lui prouver...
Le frère d'une jeune reporter du nom de Bonnie Jordan, se retrouve impliqué dans un règlement de compte entre gangs. Alors qu'il enquête sur l'affaire, un des collègues de Bonnie se fait assassiner…
